课程背景：
随着中国经济的结构性转型，社会整体的融资结构正在发生巨变，进而传统金融机构从粗放式增长转型为专业型发展。面临传统银行业务的萎缩，大量股份制银行和城商行及时进行思维转型与业务调整，将公司客户业务渗透到资本市场体系之中。
当前越来越多的非上市企业开始关注资本市场，并寻求通过上市公司兼并收购实现自身企业的证券化；还有越来越多上市公司也在寻求更多灵活的交易公司，来支撑企业通过兼并重组实现产业转型升级。在这种以资本运作为核心的业务爆发过程中，银行资金起到重要的支持性作用。然而大量银行的公司部从业人员对于资本市场和企业并购知之甚少，也很难在市场业态转型过程中发现新的红利点与机遇点。
本课程《并购基金：银行公司业务与投行业务的创新模式》就是为银行从业人员详细阐述资本市场相关交易工具的运作流程及银行参与资本运作的基本模式，更以大量案例解读为依据，为学员详细阐述了一系列创新式的资本运作模型与操作工具。
课程收益：
● 详细掌握银行资金参与资本市场业务的基本模式
● 透彻了解资本运作的项目方法与银行资金的创新参与模式
● 大量案例解读银行通过资本市场业务大幅提升公司业务与投行业务绩效
课程时间：1天，6时/天
课程对象：股份制商业银行或城商行的公司业务部、投行部、金融市场部等管理层
课程大纲
第一讲：宏观经济形势与银行业务创新转型
一、结构性改革背景下的商业模式转型
1. 中国宏观经济形势分析与结构性问题解读
2. 结构性转型过程中的红利与机遇点
二、多层次资本市场体系与银行业务创新形态
1. 中国资本市场发展历程及多层次资本市场结构
2. 银行资金在资本市场业务中的价值和作用
3. 定增、并购、重组、配套融资等各形态银行资金介入资本市场模式简介
第二讲：并购基金成为银行业公司部门中创新业务形态
一、上市公司并购重组的规则与模式
1. 中国A股上市公司并购重组及相关监管政策发展历程
2. 借壳上市的案例分享与政策解读
3. 兼并重组的收购方式与支付手段
二、并购基金的交易规则及银行资金的介入方式
1. 并购基金的组织形式与操作方法
2. 银行资金在并购基金中的案例解读
3. 银行通过杠杆收购完成公司客户价值挖掘及业务提升
三、非上市公司兼并收购及并购基金操作模式
1. 非上市公司搭建并购基金的增信方式
2. 银行资金在非上市公司并购基金中的退出路径
3. 如何通过银行介入完成非上市企业（公司客户）的证券化
第三讲：其他的并购衍生式创新业务形态
一、可交换私募债EB的银行机遇
1. 可交换债的操作方式解读
2. 招商银行公司部在可交换债业务中的红利机遇的案例解读
3. 通过可交换私募债业务完成银行与各金融机构的业务整合
二、非公开发行（定向增发）的银行机遇
1. 定向增发的操作流程与核心要素
2. 银行资金参与定向增发的监管政策与规定
三、产业引导基金与PPP项目中的银行资金机遇
1. 地方产业引导基金的操作运作流程
2. 母基金的操作运作流程
3. PPP项目的操作运行流程
4. 银行资金参与引导基金、母基金和PPP项目的方式解读
吴梓境老师 资本运营实战专家
北京师范大学博士、北京大学博士后
北京大学EMBA高级讲师
出版专著5部，发表论文17篇，其中核心期刊收录4篇
资本模式理论（CMT）创始人
十多年金融行业经验、实操近百个资本运营项目
现任：方正证券 产业金融部 副总裁
曾任：某知名新三板挂牌企业 高级副总裁、联合创始人
曾任：某国资大型资产管理公司 专项资产管理部 总监
多次接受中央电视台、新华社、《人民日报》、新浪网、湖南卫视、浙江卫视等媒体的采访与报道。
吴老师拥有十多年金融行业经验，实操20余家上市公司并购基金及百余家中小企业的股权设计和股权融资资本运营项目，对股权结构设计、并购重组、产业并购基金、股权融资、新三板上市方面有着深入的研究和丰富的实操经验，先后帮助花样年集团、天业股份、凯利泰等多家企业完成21个并购基金项目；曾多次受邀参加清华、北大、浙大等高等学府授课和“中国企业转型+资本运营财富论坛”、“2016未来商业转型升级峰会”等经济论坛，分享企业转型以及资本运营方面的经验与心得，在界内深受好评。
主讲课程：
《股权结构设计与股权激励》
《企业投融资管理与资本运作》
《并购基金实务操作流程解析》
《资本模式：商业模式向资本和互联网的转型路径》
《公司融资路径与模式解读》
《私募基金的运作模式解析》
《多层次资本市场与公司资本运作》
《并购基金：银行公司业务与投行业务的创新模式》
项目与研究成果
1、项目成果：
● 作为知名天使投资人，参与创立中国首个教育领域孵化器——京师咖啡，并曾受聘为山西省中小企业局顾问
● 因创立的私募股权基金成功参与天使期项目并成功退出，获得了中小企业上市联盟、济宁市工商联的高度认可并受聘为顾问
● 多次受邀为清华大学、北京大学、浙江大学等高等学府授课，被聘为北京大学职业指导顾问、南开大学创业导师、中国人民大学劳动人事学院创业导师、浙江大学特聘职业顾问、吉林大学创业顾问
2、研究成果：
● 《从职业走向事业—打造成功事业生涯规划》[M/CD]机械工业出版社 2008
● 《从供给变量角度分析房地产价格泡沫》[J]学理论 2009
● 《住房抵押贷款对国民经济贡献的研究》[J]全国金融博士/博士后论坛 2012
● 《Research on Real Estate Price Bubbles through Supply Variables》（从供给变量的角度对房地产价格泡沫的研究）[J]. ICCREM国际学术研讨会（EI检索） 2015
● 《Research on Supply Adjustment Stickiness in China’s Real Estate Price Fluctuations》（房地产价格波动中的供给调整粘滞效应研究）[J] ASCE 2016
● 《资本模式》[M]光明日报出版社 2016
● 《The Estimation and Regional Comparison of the Price Elasticity of Housing Supply in China》[J] Real Estate and Urbanization 2017 （EI检索）
● 《引导基金参与产业扶贫的机理与模式探索》[J] 人民论坛 • 学术前沿 2018 （CSSCI收录）
● 《城市增长联盟：住房调控长效机制出台障碍的深层次矛盾及其治理策略》[J] 经济研究参考 2018 （CSSCI）
● 《产业结构调整对区域经济增长变迁的影响分析》[J] 商业研究 2018 （CSSCI收录）
● 《异质性分析视角下政府引导基金的作用机理研究》[R] 中国博士后基金 2019
部分资本运营经历：
◆ 花样年集团（股份代号：1777.HK，融资：构建11亿元的产业并购基金）
为香港主板上市公司花样年集团及旗下子公司搭建开发及物业并购基金，合计规模11亿元。
◆ 天业股份（股份代号：600807.SH，融资：构建15亿元并购专项资产管理计划）
为A股上市公司山东天业恒基股份有限公司产业转型提供融资租赁、金融服务等行业产业并购基金，首期规模7.5亿元，累计规模15亿元。
◆ 凯利泰（股份代号：300326.SZ，融资：构建2.88亿元专项并购基金）
为A股上市公司上海凯利泰医疗科技股份有限公司提供标的资产结构化并购基金，总计规模2.88亿元。
◆ 中国高科（股份代号：600730.SH，融资：4500万元产业并购）
参与投资的企业过来人（北京）教育科技有限公司被A股上市公司中国高科实现整体并购，交易金额4500万元。
◆ 赢鼎教育（股份代号：833173.OC，融资：完成3000万元股权投资）
为公司融资累计超过3000万元人民币，将公司产业规模从6个城市孵化至176个城市，并成功挂牌新三板。
◆ 生涯互联（股份代号：1852.ZS，融资：完成900万元天使投资）
负责中国最大的生涯教育产品及服务提供商——北京生涯互联科技有限公司的股权整体设计，并参与天使投资900万元。
◆ 金和网络（股份代号：430024.OC，融资：1700万元）
协助新三板挂牌企业北京金和网络股份有限公司完成累计近2000万元的融资与产业整合。
◆ 中惠元景（负责企业股权结构设计与股权激励计划构建）
参与IBM环保战略合作伙伴中惠元景能源科技股份有限公司的融资扩张，负责股权结构设计与股权激励计划构建。为其引入投资累计超过4000万元。
◆ 京师创业孵化器（搭建股权结构）
参与投资组建北京师范大学主导的创业孵化器平台，并负责股权结构设计与孵化器的全国扩建。所设计的股权结构使其成为全国第一家真对教育行业的创业咖啡馆和产业孵化器，累计辅导挂牌企业超过72家。
◆ 棠菓旅居（股权结构设计及融资模式定位）
负责中国最先进的旅行共享平台棠菓旅居及其母公司世海哲人酒店集团完成股权结构设计与融资模式定位，助力企业快速扩张。为企业搭建7个省级平台和200余城市加盟商，引入投资累计超过1000万元。
授课风格：
◆亲切随和，善于启发引导，气氛活跃，富有感染力
◆深入浅出，将复杂理论简单化，案例贴切，富有吸引力
◆逻辑清晰，内容注重落地性、可操作性、前瞻性，富有说服力
部分服务过的客户：
大学院校：清华大学、北京大学、复旦大学、浙江大学、中国人民大学、南开大学、中山大学、厦门大学、中央财经大学、上海财经大学、西南财经大学、西安交通大学、吉林大学、山东大学、香港科技大学、香港中文大学……
超大型企业：中国五矿集团、长城资产管理公司、海航集团、恒大地产（0333.HK）、花样年集团（1777.HK）……
上市公司：威创股份（002308.SZ）、东方园林（002310.SZ）、秀强股份（300160.SZ）、东旭光电（000413.SZ）、天业股份（600807.SH）、凯利泰（300326.SZ）、德威新材（300325.SZ）
金融机构：民生银行、兴业银行、浦发银行、中融国际信托、百瑞信托、诺亚财富、北京股权交易中心、上海股权托管交易中心、中国人寿湖南省公司
其他企业：金和网络（430024.OC）、北森云（836393.OC）、爱迪科森（430086.OC）、纽哈斯科技（834464.OC）、红黄蓝幼教集团、世海哲人酒店集团、百味特餐饮集团、东莞水务投资集团、vivo手机、苏州市营财投资集团公司、海尔集团、华星财经培训中心、山西建筑工程（集团）总公司、广东省中小企业局、北京北广传媒移动电视有限公司、江苏瀚瑞投资控股有限公司、西藏自治区国有资产经营公司
课纲下载.doc
