新经济形势下的家庭财富管理——时政热点篇
（客户答谢会版）
课程背景：
2018年即是改革开放40周年，也是戊戌变法120周年，外有美国贸易战时时紧逼，内有改革深水区步步惊心，中国经济正处于一个伟大的变革转型时期，贸易战对中国经济如何影响？房产税是否面临加速落地？P2P爆雷潮后我们又该如何守护财富安全？
本课程，即从解读贸易战走势为起点，分析房地产市场、房产税影响、P2P、股市等最新资讯形势，揭示中国经济当前的真实状况，分析未来五年中国经济政策，探究当前重要的投资渠道现状，拓宽学员视界，并结合《家庭资产普尔图》的基本原则与操作方法，规划合理的选择投资形式，引导学员认识经济现状，高效解读经济数据，为客户指引合适的金融工具，实现客户财富增长与目标达成的追求，并实现金融从业者与客户的共赢！
课程目标：
● 让受众深层次认知财富管理的目标与意义，掌握《家庭财富管理普尔图》的投资方法；
● 从中美贸易战对经济的影响、房地产下半场发展形势分析、P2P市场爆雷潮与系统性金融风险分析三个方向，解读市场投资工具的最新走向；认识各种投资工具的未来发展趋势；
● 从人生的三大核心需求与目标出发（子女教育、退休养老、财富传承），使学员能高效掌握投资工具的特性与工具投放方式；
● 通过有针对性的引导，让听众了解金融机构产品特性，并作营销引导，令听众能在人生需求中找到自己的需求激发点。
课程时间：0.5天，6小时/天
课程对象：寿险、银行保险业的客户
适合人数：400人以内
课程方式：室内授课+理论精讲+案例分析
课程大纲
第一讲：贸易战对中国的经济影响分析
1. 中美贸易战近况
2. 奥巴马时代中美冲突回顾
第二讲：改开下半场形势分析
1. P2P爆雷潮的后续影响
2. 房地产阶段走势分析（2019-2020）
3. 房产税走势分析
第三讲：新经济形势下的三大风险
1. 子女教育金风险
2. 个人养老金风险
3. 家族财富传承风险
第四讲：有效资产配置（结合公司产品）
1. 家庭资产普尔图
2. 安全性：保险产品的法律特性
3. 收益性：保险产品的投资渠道
4. 产品特色展示
1）产品定位分析
2）用产品解决退休、教育、传承案例展示
李竟成老师 保险营销实战专家
重庆智渝律师事务所特约顾问
11年金融保险500强企业管理经验
11年保险业务培训实战专家
现任：中国平安 综合拓展部总监
曾任：中国平安保险 培训部产品负责人/销售企划部负责人
擅长领域：增员+留存系统课程、高净值客户营销、法商+时政产说会、创说会
实战经验：
李老师具有8年平安寿险金融管理培训、金融理财培训经验，3年地产培训经验，对金融人才系统搭建、产说会系统搭建、创说会系统、高净值客户经营系统方面有具有较深的理论研究及丰富的实战经验。任职销售企划部负责人期间，主要负责寿险增员及主顾开拓活动案的策划、推动、执行：
● 2013年开门红策划“富贵人生”推动活动，当年开门红带来保费2.92亿元
● 2014年开门红策划“金裕人生”推动活动，当年开门红带来保费3.35亿元
● 2015年开门红策划“尊越人生”推动活动，当年开门红带来保费4.08亿元
李老师专注于将宏观历史、当下的经济形势融入实战课程，在保险高净值客户的系列课程中，追求真正让学员现学现用，把理论实战的知识运用到工作和生活中去，实现企业和个人的财富管理。曾为中国平安保险公司、平安银行、平安信托、中国工银安盛、中国阳光保险公司、中国百年人寿保险公司、碧桂园等大型上市公司举行了数百场高端客户产品说明会，培训会：
● 为平安人寿重庆、山东、淄博分公司讲授开门红大型产说会合计场次达70多场，服务近4000多位高端客户。
● 为中国阳光保险公司重庆分公司、中国百年人寿保险公司重庆分公司讲授40余场《法商思维与财富管理》大型产说会，服务1200多名高端客户。
● 为平安银行重庆分行，讲授《新经济形势下的财富管理》银保产说会，合计场次达24场。
● 为工银安盛重庆分公司，讲授私行客户答谢会系列沙龙，累计场次达15场。
为碧桂园重庆分公司，讲授《地产论道、置业重庆》客户推荐会，累计场次7场。
帮助客户了解投资理财管理之道，掌握投资理财管理之术，走上投资理财管理之路，最后实现投资理财管理之梦，累计授课500余场，学员2000人次，好评率98%。
主讲课程：
01-保险内训
《打赢高端客户财富保卫战——高净值客户营销技巧》
《从零到百——打造团队发展的高效引擎（增员）》
《玩转年金险销售——年金险销售技能提升培训》
02-沙龙/答谢会
《新经济形势下的家庭财富管理——财税改制篇》
《新经济形势下的家庭财富管理——时政热点篇》
《给他/她稳稳的幸福——法商专项篇》
03-创业说明会
《为成功而来》——大型创业说明会
授课风格：
● 课程设计结合时政热点，切入角度新颖，紧扣痛点难点
● 授课风格多元而灵动，语言表现幽默且不失严谨
● 对案例的剖析多运维多视角，讲解深入浅出，课堂互动性极高
● 成熟的舞台表现、实战的内容讲述、具有感染力的演绎风格
课纲下载.doc
