保险营销线上线下业绩引爆特训营
——逆势蝶变再造线上营销旺季
项目背景：
疫情之下，保险业特别是大个险迎来了巨大的考验。
化危为机，在逆境中蜕变升级客户经营开发新模式。
全国疫情攻坚战仍在持续，任何事物的发展都存在着新的机会，万物互联的时代必将带动保险人建立新的生态平衡系统。蝶变重生，如何让每一位保险人打通线上线下的客户经营通道，如何利用疫情特殊的环境让我们自己的业务能力与个人品牌价值得到最有效的提升，如何实现疫情过后批量收单业绩倍增，这是我们训练营存在的价值。
项目亮点：
一、企业价值：
1、工作管控： 带动保险团队疫情期间每日工作的重点及管控，让其掌握线上客户运营、产品配置逻辑、跟进线下收单等方法
2、稳定团队：帮助内管和外勤大主管与团队建立良性链接，增强团队管控，稳定队伍
3、双线系统：为保险公司建立一套完整的线上线下日常管理与业务开展的良性系统
二、学员价值：
1、掌握1套线上产创会经营的客户服务思路与方法
2、掌握1套线上客户，线下全险加保的工具
3、帮助保险销售人员建立一套完整的线上线下客户经营系统
项目对象：保险公司内勤、外勤（建议保险公司统一安排采购，便于统筹管理及成果产出）
项目周期：7天，线上授课1小时/天，辅导追踪覆盖全周期。
操作方式：线上听课、线下执行、结果反馈、工具配套、辅导纠偏、落地应用
项目精华：
第1天 流程方法：线上产创会运营逻辑与操作方法
第2天 实操实干：线上经营方式转化实动访量
第3天玩转媒体：如何运用新媒体微营销做好产品布局
引爆目标之一：带动访量与线上经营
第4天：双盘工具：资源双盘分析法的应用原理及操作方法
第5天：线上线下：将线上资源转化为线下签单的策略
引爆目标之二：深挖资源 ，线上线下联动
第6天：专属产品：借疫情专属产品驱动线下产品销售的思路与方法
第7天：业绩倍增：建立全产品配置销售逻辑，深度加保与窝式开发
引爆目标之三：实现批量收单与加保
实施大纲：
第一模块：线上产创会运营逻辑与操作方法
引爆目标：线上经营量质双突破
第一天：一套思路玩转线上产创会(上午：9:30-10:30)
一、线上产创会与线下产创会的相同与不同
1、线上营销的逻辑
案例：达令家与云集运营的模式参考
2、保险线上产创会的目的与能够达成的价值
1）借用的优势是什么
2）没办法实现的是什么
3）如何借力
二、以服务带动营销的网上媒体应用逻辑
疫情保险、节日、视频医生、保险媒体消息等工具的使用
三、线上产创会成功案例分享与标准化操作流程
1、成功案例分享
2、标准化操作流程示范
3、布置作业-指导市场实作
运营方式：直播培训+训后作业+训后辅导
成果收益：一套经市场检验有效的线上产创会操作思路与流程
第
二天：手把手教你一个动作一个媒体走进客户心里(全天：4-6小时)
一、市场实作课程（项目追踪全覆盖）
二、将第一天所学内容进行实操，包含邀约、建群、内容互动、及会后追踪与服务，将所学内容运用到实践体验，并将成果反馈项目负责人，便于我们针对实操存在的问题提出解决方案；
运营方式：结果检核+答疑解惑+点评辅导
成果收益：理论与实践结合，实现线上经营方式转化实动访量
第三天：玩转公司宣传媒体轻松战胜疫情，转危为安（下午：15:30-16:30）
一、将前一天的操作成果做点评、问题答疑及纠偏
二、疫情期间的线上产创会后的养客思路
1、多频少量
2、投其所好
3、价值服务
4、耐心经营
运营方式：问题反馈+辅导纠偏
成果收益：落地一套线上持续养客的思路与方法
第二模块 线上资源转线下签单之资源双盘分析法
引爆目标：深挖资源 ，线上线下联动
第四天：一个双盘法让你掌控FYC和准增员（上午：9:30-10:30）
一、以需求视角分类线上客户资源
1、客情分析的策略
FYC与增员痛点
2、资源双盘的思考逻辑
1）、收入思考法
2）、责任思考法
3）、环境思考法
4）、情感思考法
二、资源双盘法的落地实操的标准化流程
1、标准化操作流程示范
2、操作重点及注意事项
3、布置作业-实操训练盘点上阶段产创会的客户资源
运营方式：直播培训+训后作业+追踪检查+辅导纠偏
成果收益：
1、用一套双盘工具深挖线上微信会经营的资源，划分资源建立跟进逻辑
2、工具：资源双盘笔记本（自己准备质量好的笔记本即可）
第五天：一个行动规划表将线上资源转成线下签单(下午：15:30-16:30)
一、将前一天的操作成果做点评、问题答疑及纠偏
二、将线上资源转化为线下签单的策略
1、将双盘后的结果快速转化成行动的方法
1）、什么时间点
2）、跟进哪些宣传与沟通的内容
3）、配套工具的选择
2、指定行动计划追踪会后成果
运营方式：反馈结果+辅导纠偏
成果收益：
1、将线上资源转移到线下，搭建O2O经营逻辑
2、工具：行动规划表
第三模块 疫情过后如何做好客户产品布局
引爆目标：实现批量收单与加保
第6天：借疫情专属产品引爆市场，批量收单与加保 （上午：9:30-10:30）
一、疫情过后的市场需求分析
1、客户的需求点
2、加保的切入点
3、注意事项
1）情感过渡
2）利他价值
3）持续服务
二、全产品配置逻辑与精准加保
1、全产品配置逻辑
1）、认知家庭风险的次第
2）、了解保险配置的逻辑
3）、建立全险销售的思路
2、了解公司产品体系
1）、产品分类
2）、产品功能
3）、落地应用
3、布置作业-根据功能分类，建立本公司产品体系图
运营方式：直播培训+训后作业+追踪检查+辅导纠偏
成果收益：
1、借用疫情专属产品引导线下主打产品的思路，配套有效工具做窝式开发与深度加保的产品配置，批量收单实现业绩倍增。
2、工具1：风险托管财务配置图
3、工具2：本公司全产品配置图
第7天：建立全产品配置格局，成为卓越的保险人(下午：15:30-16:30)
一、将前一天的操作成果做点评、问题答疑及纠偏
二、建立全产品配置销售逻辑
1、结合资源双盘分析客户需求
2、做好客户家庭收入的判断
3、预判最大保费支出
4、匹配产品
5、策划沟通逻辑
三、训练营总结与期许
1、回顾七天训练内容为学员建立线上线下运营体系
2、训后工作的提示及节奏把握
3、训练营期许与保险人的使命
运营方式：反馈结果+辅导纠偏
成果收益：
加强保险专业化行销流程训练，熟练组合运用前期训练的相关工具，建立线上线下运营体系，形成习惯，常态发展。
邹延渤老师
保险产品营销训练专家
10余年保险理财风险配置经验
10余年保险产品销售训练经验
10余年世界500强金融行业营销管理经验
大连市金融系统五星级培训师
注册国际高级职业培训师（CISPL）
最佳实践典范案例萃取师
上海交通大学、复旦大学特邀讲师
曾任：太平人寿北京分公司海淀支公司丨业务经理
曾任：中国太平洋保险股份有限公司大连分公司丨产品经理
曾任：中国太平洋杭州中心支公司顾问营销行政一区丨组训/区经理
擅长领域：保险理财风险配置、保险产品精准销售、财富传承与风险托管培训
邹延渤老师从事保险理财风险配置与保险产品销售训练工作十余年，具有丰富的实践经验。曾被世界500强太平洋寿险大连分公司所聘用，为大连分公司（隶属的）20家支公司， 5000多名营销员做产品学习及销售训练工作，致力于挖掘产品核心卖点通过培训做到启发、训练及销售转化，帮助保险代理人明确产品定位并精确匹配客户群，完成客户最优理财模型的建立，实现从产品到保单的快速转化，在提升专业服务品质的基础上，实现销售业绩的倍增。
实战经验：
★ 太平人寿北京分公司海淀支公司 业务经理
→ 集团寿险开拓销售的典范，不足两年，完成从白板的大学生到销售精英蜕变， 总计积累开拓了清华大学教授、美敦力高管等32人中高端客户，其中行业期缴标保180万，累计件数98件。
→ 集团总部指派金牌讲师，自主研发典范案例课程，进行中高端客户销售技巧、保险理财风险配置、保险产品精准销售等培训，为郑州分公司与天津分公司一年内新人做两期FORTUNE培训，每场500人，将其个人成功的销售经验复制、传承到两地的销售队伍，建立了营销团队销售高保额保单的信心，为太平人寿三高（高品质、高素质、高绩效）团队的打造贡献了力量。
★ 中国太平洋保险股份有限公司大连分公司（世界500强） 产品经理/产品培训讲师
→太平洋保险高级培训师，于2015年开始每月定期给公司业务员进行产品销售技能培训，
并创造了单张保单期缴1亿佳绩的顾问营销寿险业务员，在2017年度公司排名飞一般的增长，实现了大连地区年度销售目标达成全国第一的逆袭。
→三年448场培训，年平均150场，授课近10万人次
产品销售技术类：
★千人场产品启动培训48场，每场平均规模1500人，受训5万多人次。
★主管层级产品及销售训练培训（含模压训练、保额销售法等）121场，每场平均规模200人，受训2万多人次。
★非主管层级（含一年内新人）产品及销售训练培训（含模压训练、保额销售法等）178场，每场平均规模200人，受训3万多人次。
★产品种子讲师班销售训练培训41场，每场平均规模40人，受训1千多人次。
★受邀太平洋财产险产品销售类培训10场，每场20人左右，受训200多人次。
典范案例研发类：
★研发最佳实践典范案例100多人，成功用于总公司大会分享3人，分公司启动会分享21人，销售培训类分享37人，支公司早会巡讲50多人，为总分公司挖掘与沉淀优质的销售经验及组织发展的方法，让营销团队的成功经验得以复制与传承。
组织发展技术类：
★主管层级《基本法之规划面谈》30场，每场平均规模50人，受训1千多人次
★新人层级《基本法之规划面谈》20场，每场平均规模100人，受训2千多人次
主讲课程：
01保险业：
《借势卖养老 绩优任我行》
《抢时机，卖重疾-重疾险精准营销实战训练营》
《深度养客户 玩转个品会》
《“年金+万能”产品实战销售训练营》
《法商思维之高净值客户大额保险销售秘诀》
《打造寿险企业家之《基本法》精准规划实操》
02银行业：
《银保长期期缴产品精准营销训练营》
《银行理财经理之高净值客户大额保险销售秘诀》
授课风格：邹延渤老师的课程互动和参与性很强，课程内容清晰易懂并且感染力十足，从学员的角度为学员考虑，结合最佳理财工具和实践案例做现场训练及成果转化，做到课程内容能让学员更好吸收、更好运用。
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