赋能财务数智化之Power BI统御财报三大表可视化仪表板

《赋能财务数智化之Power BI统御财报三大表可视化仪表板》课程大纲：

【培训背景】：

Power BI（全称Power Business Intelligence）超级商业智能数据分析软件，是微软力推的基于微软Azure云的可视化数据探索和交互式报告工具，能将复杂的巨量数据转化成动态的可视化的报告和图表（数据仪表板），并可以在移动端APP上随时随地查看数据，让数据分析更加迅捷、即时和直观。大数据时代已经开启，企业需要能够快速、准确地从海量数据中提取有价值的信息，以便更好地指导决策和业务发展。Power BI作为一款强大的数据可视化工具，已经成为许多企业进行数据分析、报表制作和仪表板设计的首选。因此熟练应用Power BI会逐渐成为职场数据分析工作中的核心技能，更是超越他人的强大武器。

一身转战三千里,一剑曾当百万师。Power BI能让没有任何编程背景的普通职场人轻松处理数百万乃至几千万行的数据，拖拽之间动态展示酷炫的可视化图表与报告，谈笑之间洞察大数据背后的真相。

本课程旨在帮助学员掌握Power BI在统御财报可视化仪表板方面的应用，提高数据分析和决策制定的能力。通过学习本课程，学员将能够熟练使用Power BI进行数据导入、数据整理、数据建模、制作报表和设计仪表板，从而实现对企业财务状况的实时监控和深入分析。

【培训目标】：

1.   使用Power Query对财务数据进行有效的整理与清洗

2.   通过“模型”构建表与表之间的关系（数据建模）

3.   掌握常用DAX函数公式，诸如筛选器函数、聚合函数、迭代函数、时间智能函数以及关系函数等

4.   深入理解新建表、计算列与度量值

5.   掌握常见的可视化图表的制作及设置，能够选择合适的图表类型展示财务数据

6.   学会制作较复杂的财务三大报表动态可视化仪表板，包括资产负债表、利润表和现金流量表，实现数据的动态展示和分析

7.   学会使用合适的可视化对象制作指标众多的杜邦对比分析

8.   深刻理解Power BI的底层逻辑，包括但不限于模型逻辑、筛选逻辑、环境逻辑等

9.   利用Power BI实现财务数据的实时监控和预警，提高对企业财务状况的敏感度和响应度

【培训对象】：

1.   财务经理：负责监督企业财务状况的高级管理人员，他们需要实时了解企业的财务表现，以便做出明智的决策

2.   财务BP：负责将财务数据与业务战略相结合，为业务决策提供支持和分析的专业人士，他们需要利用Power BI来创建和解释财务模型和仪表板

3.   财务分析师：负责分析和解释财务数据的专业人士，他们需要将复杂的财务数据转换为易于理解的报表和仪表板

4.   财务顾问：为客户提供财务咨询服务的专业人士，他们需要使用Power BI来展示和分析客户的财务状况

5.   会计专业人员：负责记录和处理企业财务交易的专业人士，他们需要使用Power BI来提高财务报告的准确性和效率

6.   数据分析师：在企业中负责数据分析的专业人士，他们需要使用Power BI来深入探索财务数据，发现趋势和异常

7.   任何对Power BI在财报和数据分析方面有兴趣的人士：无论您是初学者还是有经验的专业人士，只要您希望提高使用Power BI进行财务报表可视化的技能，这个培训课程都适合您

【培训时长】：

12-13小时（也就是2天时间）
【培训大纲】：
第 一 篇、Power BI前世今生，始于Excel而演变的华丽变身
1. Excel里的Power系列插件：Query、Pivot、View、Map
2. 从Power BI Desktop开启商业智能数据分析的旅程
3. Power BI Desktop下载、安装及账户注册
4. Power BI Desktop界面概览：报表、表格、模型与查询等四大视图

第 二 篇、Power BI查询与清洗，去芜存菁行云流水
1. Power Query把多表数据汇集到一个总表里
 ◇ 理解PQ的三大数据容器之一Table
 ◇ 学习简单的M函数提取Excel数据
 ◇ 用PQ把单簿多表汇集到一个总表
 ◇ 用PQ把多个文件夹里的多簿多表汇集到一个总表
2. 用Power Query导入资产负债表、利润表与现金流量表
 ◇ 用好筛选与删除这两个基本的PQ操作能解决很多不规范的问题
 ◇ 注意复制与引用的区别
 ◇ 通过追加查询把拆分的两个查询表合并成一个总查询
 ◇ 把三表的各自辅助表分别导入PQ并清洗
 ◇ 把利润表的辅助表导入PQ并清洗

第 三 篇、Power BI建模与分析，一脉相承决胜千里
1. 使用DAX语言是一场新的冒险，书写传奇砥砺前行
 ◇ 新建度量值、新建列与新建表
 ◇ 事实表、维度表
 ◇ 数据模型与模型的关系构建
 ◇ 用DAX公式快速生成日期表
 ◇ 两种上下文：行上下文（逐行扫描）、筛选上下文（筛选子集）
 ◇ 深刻理解Power BI筛选的本质
2. 常用的DAX函数条分缕析，牵一发而动全身
 ◇ DAX表达式书写的基本格式、注意事项及快捷键
 ◇ 常用的聚合函数：SUM、SUMX、AVERAGE、AVERAGEX、MAX、MAXX、MIN、MINX、COUNTA、COUNTAX、DISTINCTCOUNT等
 ◇ 常用的筛选器函数：CALCULATE、FILTER、ALL、ALLEXCEPT、ALLSELECTED等
 ◇ 常用的关系函数：RELATED、RELATEDTABLE、USERRELATIONSHIP等
 ◇ 常用的表操作函数：ADDCOLUMNS、DISTINCT、SUMMARIZE、TOPN、TREATAS、VALUES等
 ◇ 常用的时间智能函数：DATEADD、DATESINPERIOD、DATESYTD、DATESQTD、DATESMTD、TOTALYTD、TOTALQTD、TOTALMTD、SAMEPERIODLASTYEAR等
 ◇ 安全除法DIVIDE函数
 ◇ 用VAR和RETURN定义变量并返回结果
 ◇ 度量值管理与表格重命名

第 四 篇、Power BI可视化设计与发布，视觉盛宴乘风破浪
1. 构思仪表板里每个页面布局框架，擘画蓝图布局谋篇
 ◇ 思考仪表板要传达的关键信息与受众需求，据此勾画每个页面的草图
 ◇ 利用PPT为PBI的每页画布设计背景图
 ◇ 可使用在线主题生成器与在线配色
 ◇ 配置自己的报表主题
 ◇ 新建多个页面并改名以备后期设计相关仪表板
2. 添加并设置所需的可视化对象，化虚为实匠心独运
 ◇ 三大经典对象：切片器、表、矩阵
 ◇ 卡片图、KPI图、分解树
 ◇ 常用图表：柱形图、条形图、折线图、分区图、饼图、环形图、瀑布图、树状图及仪表图
 ◇ 插入第三方视觉对象
 ◇ 对相关视觉对象设置筛选器
 ◇ 对相关视觉对象设置或取消交互功能
3. 插入并设置按钮、书签、书签导航器及页面导航器，一键直达一步到位
 ◇ 赋予按钮某些操作，或跳转或清除，迅疾如风
 ◇ 书签代表被定义时的可见画面，或隐藏或显示，随心所欲
 ◇ 导航器指引目标，在纷繁复杂里从不迷失方向，指路明灯
4. 对“资产负债表”页面进行详细设计与配置，千锤百炼精益求精
 ◇ 添加年、月、单位等切片器，并同步切片器到其他页面
 ◇ 利用卡片图制作并设计6大关键财务指标
 ◇ 巧妙使用树状图制作会计恒等式的图示
 ◇ 用2个表对象分别制作资产项报表与负债及权益项报表
 ◇ 用书签在同一个页面切换两种场景
 ◇ 运用内置折线图与第三方可视化图分别制作关键项目的余额图及结构图
5. 对“利润表”页面进行详细设计与配置，一丝不苟精雕细琢
 ◇ 用多个新卡片图制作关于净利润等式的图示
 ◇ 用表对象制作利润表数据并对相关列设置条件格式
 ◇ 利用切片器在同一个图表里展现3种利润及利润率的折线与柱形趋势图
 ◇ 用分区图对象呈现营业收入与营业总成本的各月变化趋势对比图
 ◇ 用瀑布图展示利润本期数构成情况
6. 对“现金流量表”页面进行详细设计与配置，孜孜不倦细水长流
 ◇ 用表对象制作多月现金流量表
 ◇ 分别用折线图、分区图展现现金流量及期末现金余额的各月变化趋势
 ◇ 用瀑布图呈现现金流量本期数的构成情况
 ◇ 分别用两个环形图展示经营现金流入与流出的结构
7. 对“杜邦分析”页面进行详细设计与配置，细针密缕苦心孤诣
 ◇ 新建年份表格作为匿名表
 ◇ 根据数个报告期度量值再新建数个基期度量值
 ◇ 添加15个KPI对象按照杜邦分析体系构建关联财务指标的分解图示
8. 制作整个可视化仪表板的首页并设置好导航，开门见山纲举目张
9. 调整移动端Power BI可视化报告的布局，微调精修锦上添花
10. 在线发布Power BI可视化报告并共享，广而告之资源共享
11. 在PPT里调用Power BI可视化报告，相辅相成珠联璧合

● 讲师介绍

李则见

Excel资深专家 | Power BI高级讲师 | AI与RPA实战讲师
销售统计分析    ︱4年︱上海
营销业务管理    ︱5年︱上海
信息系统实施    ︱7年︱上海
媒介数据分析    ︱3年︱上海
职业办公讲师    ︱14年︱上海
累计为200,000多名财务从业人员讲授过Excel财务管理应用系列课程
Office办公软件网课的线上学员已经有500,000名之多，好评全五星

 ◆ 简况
  ◇ 资深实战风趣幽默型Excel、PPT、Word培训讲师
  ◇ 20多年Excel研学经历
  ◇ 著名Excel论坛版主
  ◇ Excel和PPT高级培训师
  ◇ 企业信息化领域资深业务专家
  ◇ 首届“我是好讲师比赛”全国10强
  ◇ 首届“我是好讲师比赛”唯一大满贯(5个单项奖)
  ◇ 曾任知名集团公司（巨人集团）业务系统实施经理、数据支持高级经理、运营总监助理等职
  ◇ 曾负责实施集团信息化建设（包括广告促销费用管理平台及SAP系统实施、流程再造及系统维护）
  ◇ 近10年的公司核心岗位的业务经验，熟悉整个公司的营运管理、财务管理、信息化管理以及人事行政管理工作

 ◆ 价值
  ◇ 全面： 囊括利用Excel、PPT、Word进行高效日常管理的各方面内容。兼顾Excel、PPT、Word使用方法技巧介绍和应用思路启发，注重点面结合
  ◇ 幽默： 老师授课语言幽默风趣，讲解函数技巧案例不枯燥，课堂气氛积极活跃
  ◇ 实用： 注重Excel、PPT、Word在管理中的实际应用，培训内容紧密结合实际案例
  ◇ 示范： 注重强调动手实践，使每个学员有充分的动手机会，及时解决学习中的问题。在进行实例分析时一步一步地递进，清晰易懂
  ◇ 细致： 讲课认真、细致，辅导实验积极、耐心，使每个学员都能够掌握所讲的内容。
  ◇ 无忧： 完善的课后服务，随时与老师联系，及时帮助学员解决实际工作中遇到的问题和难题

 ◆ 课程
《财务Excel模板与建模高级应用》
《财务Excel仪表板可视化驾驶舱》
《Power BI财务报表可视化构建》
《Excel财务预算自动化实战》
《Excel图表呈现的变形与动态》
《Excel在人力资源中的高效应用》
《AI人工智能与RPA机器人职场》
《Excel财务管理高效应用系列》
《Word在商务办公的高效应用》

 ◆ 客户(部分)
  ◇ 健康保健：碧生源、太太、林华医疗
  ◇ 网娱软件：巨人网络、杭州天格科技、Autodesk
  ◇ 人资培训：蓝海战略、肯耐珂萨、杭州干培、中税网
  ◇ 地产城建：万业置业、深装总、浙江绿城
  ◇ 食品快消：百威啤酒、蒙牛、达能、可口可乐
  ◇ 通讯网络：中国移动(四川/浙江/云南)、中国电信上海
  ◇ 农商科贸：百奥明、华润万家、普天邮通、洛阳电光
  ◇ 金融民生：上海农行、深圳大鹏天然气、中国人保
  ◇ 电器电子：伊莱克斯上海、林洋电子、福斯润滑油
  ◇ 汽车航空：上汽、南汽、深航、中航油、东风、利星行

【老师特点】：
 ■ 李则见老师有二十多年的时间在数据一线摸爬滚打，处理分析过包括营销、广告、生产、物流、人事及财务等各类公司数据。所以说，李老师不是教授型也不是理论派，而是正儿八经的实战派，是正儿八经的从一个数据菜鸟一步一个脚印的实现人生的华丽转身，逆袭成为一个讲师。
 ■ 李则见老师使用的授课案例，全都是整理自真实案例。每一个案例里都蕴含着李则见老师的深刻理解与丰富经验。每一个案例都能开拓学员的思路，都能应用到实际工作当中去。
 ■ 李则见老师天性乐观，上课讲授语言生动、风趣、幽默，能把原本枯燥、严谨、乏味的Excel和PPT技术讲解得妙趣横生，让人听起来忍俊不禁、兴致盎然。学员们在轻松欢快的气氛里就把那些难懂的Excel技术和充满创意的PPT玩法深深地印在脑海里渐渐地听进心里去，回去后只要在工作中操练个2-3遍一定能融合贯通。

【学员获益】：
 ■ 这不是单纯的技术操作课程，而是软件工具与工作实践相结合的实战训练，这一点在Excel方面体现得更为显著
 ■ 带您熟悉Excel的潜在规则和PPT制作的最合适思路，建立一种正确高效使用Excel和PPT的基本理念和思路
 ■ 帮您建立表格制作的正确思路和理念；为您的各类数据汇总分析以及查询寻觅最佳的解决方案；初步学会制作适合自己岗位需要的管理分析模型；助您了解Excel绘制动态图表的基本手法，掌握控件控制的动态交互图表的制作方法
 ■ 掌握PPT版面设计原则与方法，学习快速制作页面元素的技巧，发掘母版的秘密，获悉文字、形状、颜色以及动画构建的真经，领悟版式布局的常见结构，真正的从心开始知道PPT的设计理念和手法其实源自我们的生活
 ■ 让您在工作里再也没有难做的Excel和PPT，让原本10小时才能完成的工作只需几十分钟就可以完成，在Excel的世界里秒杀您工作的技能更是俯拾皆是
 ■ 开启一扇一直等待您开启的大门，培训期间我们一起竭尽所能、全心全意、挖掘潜能，挑战自我，感悟Excel的理性之美，领略PPT的感性之魅

【附加收益】：
 ◇ 快捷键电子版：现场学员每人将获得李则见老师亲自整理排版的Excel 2010快捷键列表，这些快捷键都是工作中经常使用的超经典的快捷键，熟练使用它们将使你的工作效率提升数倍以上。
 ◇ 快捷键书签：李则见老师特地找专业印刷公司印制了一批设计精美的快捷键书签。现场积极参与回答问题和互动的学员，将都有机会获取一张印刷版的快捷键书签。
 ◇ 现场问题解答：现场学习期间，学员们可向李则见老师咨询各类工作中碰到的Excel问题。李则见老师一定竭尽所能帮你分析问题解决问题。
 ◇ 现场免费辅导：现场授课完毕后，李则见老师专门预留出半个小时到一个小时时间，欢迎与会的学员们提问，李则见老师逐一去辅导解答。对于那些比较有意义的问题，李则见老师将在微博微信里公开发布解答的具体解决方案。
 ◇ 课后技术辅导：李则见老师有一个新浪微博和一个腾讯微信公共账号。这2个互联网工具都是李则见老师亲自维护的，里面有很多的Excel和PPT方面的知识技巧。学员们可以通过这2个工具一方面进行碎片化式的学习，一方面可以随时向李则见老师咨询你工作中碰到的问题。

[面向对象]：
 ◇ Excel和PPT职场实战应用系列课程是老师针对职场办公人士量身开发的，尤其适合那些被报表和幻灯演示折磨的普通办公文员、财务管理人员、人力资源管理人员、市场销售统计人员以及各级部门主管、经理们。
[课程魅力]：
 ◇ 该系列课程是老师把自己20多年的业务实践经验和专业研究心得进行结构化、系统化和案例化整合而形成的系列实战课程。老师在课程中通过一个个实际案例用通俗易懂的语言逐一剖析Office软件内在的奥秘，学员则通过有针对性的案例当堂操练及老师的现场辅导领略到原来Office软件可以这么简单实用高效有趣。在1-3天的学习时间内，老师将为您呈现一个数据魔力四射的Excel，或者一个创意无限可能的PPT。
[老师风格]：
 ◇ 老师讲授的语言风趣幽默，讲解细腻专业却又通俗易懂，逻辑结构特别清楚，尤其注重学员的现场练习与答疑环节。
[企业反馈]：
 ◇ 李老师讲授的补充空白技巧解决了我每个月最痛苦的问题，工作效率至少提升了十几倍，要是早点听到这个技巧就好了。
——保险企业北京总部
 ◇ 我们原来一直是内部讲师讲Excel这个课，现在听了李老师的课，发现内外有别啊：李老师教的东西非常的实用实战！
——上汽集团乘用车公司
 ◇ 听前面几期的学员都说李老师的Excel和PPT课程上的不错，一再推荐我报名。这次来，确实是不虚此行，收获巨大。
——上海农业银行
 ◇ 我们做财务的用Excel是最多的了。以前以为自己水平还行，结果这次彻底无语了。希望下次公司还安排李老师来讲课。
——中国移动浙江公司
 ◇ 不得不说这是我听过这方面的最精彩的课程，短短1天时间，不仅感受了李老师的幽默风趣，还学到了很多超有用的技巧，公司下次必须再安排这样的课程，1天太短暂了，起码应该是个2天的课程吧。拜托了！
——深圳航空公司
 ◇ 今年公司安排了不少课程，只有这一次的课程，我个人是特别的满意，当然我的收获也是满满当当的，一个字值，两个字特值，三个字就是值！
——佘山高尔夫俱乐部
 ◇ 李老师一再强调的清单表理念和透视表拖拽就能实现变化多端的报表，让我犹如醍醐灌顶般打通了我的Excel筋脉，相信以后的Excel学习我能很快的更上一层楼的，真的要特别感谢老师，以前看了很多Excel书籍都不曾有这样的收获！！！
——蓝海人力资源


课纲下载.doc

课程关键词：Power BI,财务报表

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