新经济形势下的家庭财富管理——财税改制篇
（客户答谢会版）
课程背景：
2018年，中国经济处于转型攻坚期，深化改革也开始进入深水区，为什么今年崔永元要大张旗鼓的“炮轰范冰冰”？为什么两税合并落地如此迅速？房产税是否呼之欲出？遗产税是否加速推进？这些即将来临的税务改革，对我们的财富管理有何影响？针对习近平总书记提出的共同富裕，国家层面又在做哪些布置？
本课程，即从解读财税政策改革为起点，结合社会时政热点，分析判断最新的形势，探究当前重要政策走向及影响，拓宽学员视界，并结合理财的基本原则与操作方法，合理选择投资形式，为客户指引合适的金融工具，实现客户财富增长与目标达成的追求，并实现金融从业者与客户的共赢！
课程目标：
● 通过历史分析，让受众深层次认知中国税务改革的逻辑走向；
● 从崔永元与范冰冰的斗法、中国房地产税推进、中国遗产税风险分析三个方向，解读税务改革的最新走向；
● 通过有针对性的引导，让听众了解机构产品特性，并结合税务改革作营销引导，令听众能找到自己的需求激发点。
课程时间：0.5天，6小时/天
课程对象：寿险、银行保险业的客户
适合人数：100人以内
课程方式：课程讲授及互动
课程大纲
第一讲：案例情境：范冰冰与刘晓庆的相似人生
1. 1983年：刘晓庆的春晚与中国的利改税
2. 1994年：刘晓庆的武则天与中国的分税制改革
3. 2001年：刘晓庆入狱风波与中国的个税改革
4. 2018年：范冰冰风波与新时代的税改
第二讲：房产税专题分析
1. 为什么要收？——房产税背景解析
2. 要怎么来收？——房产税条例解读
3. 收了会怎样？——房产税影响分析
第三讲：遗产税专题分析
1. 蔡万霖先生的故事
2. 遗产税暂行条例解读
3. 中国遗产税进程分析
第四讲：有效资产配置（结合公司产品）
1. 安全性：保险、信托产品的法律特性
2. 收益性：保险、信托产品的投资渠道
3. 产品特色展示
1）产品定位分析
2）用产品应对税改案例展示
李竟成老师 保险营销实战专家
重庆智渝律师事务所特约顾问
11年金融保险500强企业管理经验
11年保险业务培训实战专家
现任：中国平安 综合拓展部总监
曾任：中国平安保险 培训部产品负责人/销售企划部负责人
擅长领域：增员+留存系统课程、高净值客户营销、法商+时政产说会、创说会
实战经验：
李老师具有8年平安寿险金融管理培训、金融理财培训经验，3年地产培训经验，对金融人才系统搭建、产说会系统搭建、创说会系统、高净值客户经营系统方面有具有较深的理论研究及丰富的实战经验。任职销售企划部负责人期间，主要负责寿险增员及主顾开拓活动案的策划、推动、执行：
● 2013年开门红策划“富贵人生”推动活动，当年开门红带来保费2.92亿元
● 2014年开门红策划“金裕人生”推动活动，当年开门红带来保费3.35亿元
● 2015年开门红策划“尊越人生”推动活动，当年开门红带来保费4.08亿元
李老师专注于将宏观历史、当下的经济形势融入实战课程，在保险高净值客户的系列课程中，追求真正让学员现学现用，把理论实战的知识运用到工作和生活中去，实现企业和个人的财富管理。曾为中国平安保险公司、平安银行、平安信托、中国工银安盛、中国阳光保险公司、中国百年人寿保险公司、碧桂园等大型上市公司举行了数百场高端客户产品说明会，培训会：
● 为平安人寿重庆、山东、淄博分公司讲授开门红大型产说会合计场次达70多场，服务近4000多位高端客户。
● 为中国阳光保险公司重庆分公司、中国百年人寿保险公司重庆分公司讲授40余场《法商思维与财富管理》大型产说会，服务1200多名高端客户。
● 为平安银行重庆分行，讲授《新经济形势下的财富管理》银保产说会，合计场次达24场。
● 为工银安盛重庆分公司，讲授私行客户答谢会系列沙龙，累计场次达15场。
为碧桂园重庆分公司，讲授《地产论道、置业重庆》客户推荐会，累计场次7场。
帮助客户了解投资理财管理之道，掌握投资理财管理之术，走上投资理财管理之路，最后实现投资理财管理之梦，累计授课500余场，学员2000人次，好评率98%。
主讲课程：
01-保险内训
《打赢高端客户财富保卫战——高净值客户营销技巧》
《从零到百——打造团队发展的高效引擎（增员）》
《玩转年金险销售——年金险销售技能提升培训》
02-沙龙/答谢会
《新经济形势下的家庭财富管理——财税改制篇》
《新经济形势下的家庭财富管理——时政热点篇》
《给他/她稳稳的幸福——法商专项篇》
03-创业说明会
《为成功而来》——大型创业说明会
授课风格：
● 课程设计结合时政热点，切入角度新颖，紧扣痛点难点
● 授课风格多元而灵动，语言表现幽默且不失严谨
● 对案例的剖析多运维多视角，讲解深入浅出，课堂互动性极高
● 成熟的舞台表现、实战的内容讲述、具有感染力的演绎风格
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